Vocês estão vendo
Aquele mulato calado
Com um violão do lado
Já matou um
Já matou um
E numa noite de sexta–feira
Defendendo sua companheira
A polícia procura um matador
Mas em Mangueira
Não existe delator
A polícia procura um matador
Mas em Mangueira
Não existe delator
Eu to com ele
É o Zé da Conceição
O outro atirou primeiro
Não houve traição
Quando a lua surgia
E acabava a batucada
Jazia o corpo no chão
E ninguém sabe de nada
Vocês estão vendo
Aquele mulato calado
Com um violão do lado
Já matou um
Já matou um
E numa noite de sexta–feira
Defendendo sua companheira
A polícia procura um matador
Mas em Mangueira
Não existe delator
A polícia procura um matador
Mas em Mangueira
Não existe delator
Mas em Mangueira
Não existe delator
Mas em Mangueira
Não existe delator